无序扩张与高质量发展的较量

2020年是不平凡的一年，受疫情的影响，全球粮食涨价导致生肉价格暴涨，在农产品行情波动背景下，国内中药材行情错峰出现周期性波动，呈现“粮食-饲料-生猪-农副产品-中药材”价格连锁反应。中药材生产的扩张与高质量发展之间出现矛盾，流通产业出现新的格局，纯中药电商出现危机等，让中药材市场多变因素增加。特别是随着中医药在疫情防控中大放异彩，与之相关的中药材行情出现增量。民间对于中医药养生的兴趣将越来越大，电商渠道、养生消费或成未来中药材的新增长点。

2020年中药材产业发展趋势分析（上）

无序扩张与高质量发展的较量

自2020年新冠疫情暴发后，美联储开启了史无前例的宽松浪潮，不断向全球转嫁金融风险，输出通胀，全球包括农副产品在内的多种资源性产品价格连续上涨。2020年联合国粮农组织食品价格指数平均为97.9点，创三年新高，较2019年上涨2.9点。虽然低于2011年131.9点的峰值，却意味着粮价上升空间依然存在，从而大幅提升农业生产成本。

在这种背景下，国内外生猪均价2020年内整体暴涨。猪肉价格是国内物价指数的核心指标，因此，肉价上涨必然带动国内消费价格指数明显上行。粮价上涨诱发连锁性反应，物价处于高位运行。   

在农产品行情波动背景下，国内中药材行情错峰出现周期性波动，呈现“粮食-饲料-生猪-农副产品-中药材”价格的连锁反应。药粮比作用下，国内中药材行情出现错峰周期性波动（见图1）。

产能：国内中药材连续5年产能过剩

笔者通过天地云图中药大数据分析，近10年，国内中药材生产无论基地建设还是种植面积，都保持着高速增长，云、贵、渝、桂、甘是热点省份。注册合作社达283243家，种植基地12300多个，主要都是近5年内落成（见图2）。

对385种常用中药材历史产能进行统计，全球中药材产能达到541.49万吨；其中，近5年国内中药材生产高速增长，2020年为472.29万吨，连续3年回落，较2019年下降5.92%，但仍高于市场需求，产大于销的局面基本没有改变（见图3）。再对385种常用中药材产能分省统计，新疆、甘肃、四川位居产能前三位；去掉大枣，甘肃、四川、宁夏位居前三位。

地区：老产区的困境和新产区的崛起

西北片区选择甘肃省为代表，产能排名前10位的品种分别是：花椒、枸杞子、大枣、党参、黄芪、当归、小茴香、板蓝根、孜然和甘草。

东北片区选择黑龙江省为代表，产能排名前10位的品种分别是：板蓝根、大青叶、人参、平贝母、赤芍、五味子、地肤子、苍术、芡实和威灵仙。

华南片区选择广东省为代表，产能排名前10位的品种分别是：肉桂、龙眼肉、广藿香、香附、山药、何首乌、山柰、溪黄草、粉葛、岗梅根。

华北片区选择内蒙古为代表，产能排名前10位的品种分别是：麻黄、桔梗、甘草、黄芪、枸杞子、苦参、板蓝根、北沙参、牛膝、小茴香。

西南片区选择云南省为代表，产能排名前10位的品种分别是：花椒、三七、干姜、草果、槟榔、姜黄、鸡血藤、白扁豆、伸筋草、陈皮。

道地药材产区选择四川为代表，产能排名前10位的品种分别是：花椒、川芎、泽泻、神曲、桑葚、川明参、白芷、乌梅、川牛膝、大黄。

通过大数据筛选，2017-2019年，全国种植热点品种分别为铁皮石斛、金银花、天麻和枸杞等。特别需要注意，石斛、黄精、白及、重楼、牡丹等品种产能与其需求量严重失衡；通过生产基地合作社数据统计，到2020年，铁皮石斛、白及、牡丹和栀子等品种的种植热度快速下降。但百合、山药、石斛、金银花、菊花、重楼、柴胡和半夏等品种生产仍需要大幅度调减，否则可能药贱伤农；通过对76种进口类药材数据统计分析，2010-2019年，国内中药材进口量年均增长3.23%，但2020年，受疫情影响，中药材预计进口量下降28.07%，约为10.18万吨，为近15年来最低值；通过对76种进口类药材数据统计分析，2019年，药材进口量排名前10位的品种分别是：胡椒、姜黄、甘草、鸡血藤、龙眼肉、决明子、丁香、乳香、砂仁、凉粉草。

指数：2020年中药材综合指数连续振荡

国内中药材产能与进口形势的变化情况又如何呢？笔者根据中药材天地网综合200价格指数分析，2020年表现为小幅震荡上行，具体表现为：

一是春节前行情平稳，进入2020年第一季度后，受疫情影响，综合200指数同比上涨9.11%，为近10年同阶段最高值。

二是到2020年7月，随着大批家种药材产新，指数快速下滑，同比下降1.32%，9月又开始回升2.30%；年度报收2451.86点，同比上涨8.36%，涨幅明显。

质量：农残重金属问题严峻

新版药典颁布后，极大程度提升了饮片质量的门槛。2020年，全国食药监督部门共核查出不合格中药饮片1047批次，包括无生产企业标示及假冒品等情况，数量较2019年的2260批次降53.67%，质量有明显提高但农残重金属问题依然严峻。

质量不合格项目中以性状不合格项目最多，达到491批次；其次是含量测定、总灰分等项目的不合格。2021年，随着新药典严格执行，中药材优质优价趋势更为明显，但可能会降低辅助检测项目要求，而重点关注核心项目。

笔者根据弘正道的数据，对2020年已检验的4850多个批次中药材和饮片的33种禁用农药统计，检出的禁用农药有甲拌磷、克百威、滴滴涕、氟虫腈、六六六、水胺硫磷、甲基异柳磷等。除了除草醚暂未见有检出外，其余禁用农药均有检出，特别是甲拌磷、克百威检出数量最为多见，比例分别达到9.87%和7.91%，形势不容乐观（见图4）。

根据弘正道数据，从已检验的530多种中药材品种得出，石斛、款冬花、紫菀、茵陈、当归、金银花、枸杞子、菊花、合欢花等药材禁用农药更容易超出《中国药典》2020年版四部通则0212的定量限要求。同时还需注意，余下药材也常被检出禁用农药，虽尚未达到《药典》定量限规定，但仍存在质量安全风险（见图5）。

至于2020年中药材的流通情况、需求环境与发展渠道呈现何种趋势，下期再进行阐述。