渠道扁平化变革 再造流通价值

此前，商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》对我国药品流通行业整体规模、企业销售、所有制结构、物流配送、医药电商运营、企业上市等情况以及行业运行特点进行了分析。报告总结道，随着医药卫生体制改革的不断深入，药品流通行业积极顺应政策导向，呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

在上述报告提出结论的基础上，笔者针对当前医药流通行业运行的特点以及未来发展趋势展望，对相关影响因素尝试进行更多视角的分析，以期在深入推动新医改全面进入攻坚阶段的政策环境下，围绕我国医药流通市场竞争格局这些年来的变迁轨迹，提供更深层次的思考。

行业增长形势有所变化

仅在2017年，全国七大类医药商品销售总额达20，016亿元，突破2万亿元规模关口，医药流通市场规模站上新台阶。

单从整个行业的增长速度看，扣除不可比因素，实际同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点，而这是我国医药流通行业发展近10年来同比增速首次回落到10%以内。从药品零售市场增长速度看，仅在2017年，药品零售市场规模超过4000亿元，扣除不可比因素，实际同比增长9%，增速同比下降0.9个百分点。据笔者观察，这是零售市场连续两年在10%的同比增长区间内。无论是整体医药流通市场还是药品零售市场的增长，近两年进入了个位数发展区间。

回顾近10年来我国医药流通市场局势，大致经历了三个阶段：第一阶段从2009年开始，国家实施新医改方案后，我国医药流通市场连续三年增长速度超过20%，药品流通市场规模逼近万亿元大关，三年时间几乎实现市场规模翻番。

第二阶段从2012年开始，《卫生事业发展“十二五”规划》出台后，提出全面破除 “医药补医”，同年开启以“三医联动”为指导思想的公立医院改革，当年流通行业增速开始回落到20%以下，至2016年的四年间，依然保持两位数的增长速度，但行业增速逐年趋缓。

第三阶段，到2017年，行业增速首次跌破两位数，进入个位数增长区间，这意味着我国医药流通行业经过10余年的两位数快速增长，从“十三五”后半期开始，开启以低速增长为特征的行业发展周期。

销售渠道格局重构

分解2017年我国医药流通市场总体规模的销售渠道构成，对批发企业销售7227亿元，规模占比36.1%，同比下降4.8%，；药品终端渠道销售12，683亿元，规模占比63.4%，同比上升4.6%，较上年相应大幅提高4个百分点。从终端细分市场进一步分析，其中对医疗机构销售8766亿元，占终端市场规模的69.1%，同比下降1.9%，对零售和居民零售达3916亿元，占终端规模的30.9%，相应同比上升了1.9%。

笔者留意到，近三年来，医药流通市场对批发企业销售和对药品零售终端销售规模呈此消彼长的变化。一方面表明流通行业在压缩中间环节、减少流通层级方面产生了实效，配送效率有明显提升。另一方面，流通市场总体规模持续出现增长速度逐步减缓的趋势，其中一个重要因素是，对药品批发企业销售规模总量增长速度持续下降的幅度显著大于对药品终端渠道销售规模增长趋缓的幅度，因此，批发企业销售规模对药品流通市场总量增长的贡献度下降。存量结构调整和增量政策调控两方面因素产生的“共振”，使得药品流通市场规模总量的增长速度趋于放缓，同时，也逐步调整并优化了流通市场药品销售渠道的格局，为重构更加公平有序、富有效率的流通市场产生积极影响。

结语>>>

未来，随着药品终端渠道销售规模不断扩大，强化对批发渠道销售规模增长的优势，冗余流通环节加速消亡的趋势更加不可逆转。我国医药流通行业也将伴随流通渠道扁平化的变革，完成在医药供应链中的价值再造。